40세 지휘자 줄리아는 난임 치료 끝에 임신에 성공하지만 출산 과정의 예기치 못한 문제로 아기와 바로 떨어지게 된다. 무슨 일이 있었는지 알지 못한 채 혼란에 빠진 줄리아는 다시 마주한 아이에게서 설명할 수 없는 낯섦을 느끼고 점점 그 아이가 정말 자신의 아이인지 의심하기 시작한다.