세 악인의 피의 전쟁이 시작된다! 명나라 초기. 수배 중인 천하제일 칼잡이 사동청은 신분을 숨기고 용문 객잔에 머문다. 탐관오리 장군과 산적 방주까지 얽히며, 세 악인은 서로를 속이고 목숨을 건 최후의 혈투를 벌인다.