손오공이 자신의 법력 대부분을 사용해 우마왕을 화염산 밑에 봉인한다. 1천 년 후, 우마왕의 아들 홍해아가 봉인을 깨기 위해 요령을 길러내자 승려의 모습으로 세상을 떠돌던 손오공은 화염산에 이상이 생겼음을 감지하고 요괴 퇴치사 화청과 함께 화염산으로 향하는데...