1932년 10월, 일제강점기 어느 밤. 광복을 위해 힘쓰던 조선인 운동가 현준(27)은 다음 날의 거사를 위해 약속된 장소를 찾는다. 조선의 광복을 옳은 일이라 생각하여 돕던 일본인 스파이 카나코(27). 그는 집에 들어와 자신의 임무 상대가 연락이 끊어진 연인임을 알게 된다. 둘은 다음 날의 임무를 준비하며 죽을지도 모른다는 마음가짐으로 마지막 밤을 춤과 노래로 보낸다. 사랑한다는 말을 하고 싶지만 차마 입에 담지 못한다. 더 큰 일을 위해 희생하는 것이 서로를 사랑하는 용기임을 알기에.