영화감독인 카렌은 독립영화를 제작하며 국제적인 무대를 꿈꾸던 어느 날, 전 연인이던 유우짱이 돌아오면서 예산 문제와 자신의 연출 방식에 대한 의구심을 갖게 된다. 그럼에도 불구하고 카렌은 끝까지 자신의 영화를 완성하려고 노력하는데 한편, 그녀가 유우짱의 영향을 받은 건 사실이지만 그래도 그녀 나름대로의 스타일이 있는데도 유우는 알게 모르게 자신의 생각을 그녀에게 주입하기 시작했으며, 그런 과정에서 카렌은 자신의 미래와 영화의 가치에 대해 고민하게 된다.