아빠의 학대 속에서 자란 이사는 결국 아빠를 죽이고, 동생 토마스를 데리고 도망친다. 그러나 그 끔찍한 순간을 목격한 토마스는 충격에 휩싸여 숲 속으로 사라지고, 이사는 동생을 찾아 헤매다 어딘가 음산한 기운이 감도는 고아원에 다다른다. 그곳에서 마침내 토마스를 찾게 되지만, 차갑고 낯선 고아원에는 감춰진 미스터리가 도사리고 있는데…