사악한 요괴인 천사는 강력한 힘을 가진 태세를 이용해 요괴 왕국을 세우려 하고 세상을 지키는 비밀 조직 무은문은 천사의 음모를 막으려 한다. 그런데 이때 태세가 오인이라는 한량의 몸에 들어가면서 사건은 꼬이기 시작하는데...