조자룡은 산적에게 빼앗은 식량을 사람들에게 나눠 주며 살아가는 의로운 인물이다. 어느 날, 사랑하는 정인 설청과 마을 사람들이 관군에게 모조리 살해당하자, 울분에 찬 조자룡은 하후란과 함께 복수를 다짐하며 태수부에 쳐들어가는데…