도쿄에서 1년간 연수할 기회를 얻게 된 카이토는 도쿄로 떠나기 전 마지막 날 미호와 함께 밤을 보낸다. 그곳에서 열심히 일해서 결혼반지를 사주겠다는 약속을 하며 떠난 카이토. 하지만 회사 생활은 생각했던 것만큼 녹록지 않았으며 급기야 억울한 누명을 쓰고 회사에서 쫓겨나게 된다. 이대로 고향으로 돌아가 미호를 볼 면목이 없었던 카이토는 밖을 배회하던 중 에미코를 만난다. 에미코는 오갈 데 없는 카이토를 집으로 들이고, 그렇게 두 사람의 동거가 시작되면서 카이토는 서서히 미호와도 멀어지게 되는데.