교사 나오미는 길거리에서 우연히 살려달라고 말하는 소년 유즈루를 발견하고, 둘은 한 집에 같이 살게 된다. 나오미는 유즈루에게 공부를 가르치며 멋진 남자로 만들고자 계획하지만 결국 그에게 매료되어 사랑하게 된다. 유즈루에 대한 집착이 커져 가던 나오미는 끝내 그에게 굴복하고 마는데…