손오공이 오지산 아래에 갇힌 지 400년 후, 아일이 그를 구해주었다. 아일의 부모는 용태자에게 살해당했으며, 그녀는 손오공에게 천궁에 가서 고발해달라고 요청했다. 용태자는 손오공의 탈출 소식을 듣고 복수를 위해 손오공의 친구인 교마왕을 보내 암살을 시도하였으나 이내 실패하고, 교마왕은 아일을 데리고 돌아온다. 손오공은 아일을 구하기 위해 용궁을 공격하기 시작하는데..