삼계의 영웅이 탄생한다! 인간 세상의 재앙을 막을 수 있는 힘을 지닌 혼령주가 나타로 환생한다. 삼계의 주인이 되려는 야욕을 가진 신공표는 달기와 손을 잡고 나타를 없애기 위한 계획을 세우는데…