어렸을 때부터 친한 친구 사이인 록과 호는 삼촌인 모를 따라 구룡성채에 처음 들어가 화려한 지하 세계에 발을 들이며 성공의 꿈을 키워나간다. 하지만 록은 경찰이 되고, 호는 지하 세계의 지배자인 보 형님의 밑에 들어가 깡패가 되자 두 사람의 길이 어긋나고, 결국 똑같이 페이라는 여자를 사랑하게 되면서 두 사람의 사이는 벌어지기 시작하는데…