중국 민국 시대, 베이징 거리에서 마술사 장셴은 놀라운 마술 실력을 선보인다. 장셴은 다 망해가는 다루로 가 일원이 되길 자처하며 공연 티켓을 연신 매진시킨다. 그러나 장셴의 화려한 마술 공연 너머에는 비밀스러운 계획이 있어 보이는데…