끝내주는 첫경험을 꿈꾸지만 여자와 손도 못 잡아본 스무살 ′펠릭스′ 어리석지만 순수한 그를 사랑으로 구원하고 싶은 여자친구 ′캐시′ 바람둥이 남자친구와 가까이 있기 위해 임시 교사로 대학교에 온 ′케이티′ 수업 시간에 야한 그림을 그리다 들켜 ′변태 소년′으로 시작된 펠릭스의 대학생활. 어쩌다보니 사귀게 된 여자친구 캐시에게 갑작스런 첫날밤을 통보 받고, 알고보니 엄마 친구 딸인 케이티 교수와 비밀 동거도 시작되었다. 과연 그는 꿈꾸던 첫경험도 교수님과의 비밀 동거도 무사히 지켜낼 수 있을까?