마약상에게 동료를 잃은 형사 차오. 마약 거래 현장을 급습하다가 마약단에 위장 잠입한 언더커버 요원 펑원을 만난다. 펑원은 차오에게 함께 스파이로 마약단에 합류 할 것을 제안하는데…서로 다른 두 세계가 충돌한다!