화가 오르소, 그의 연인 루이슨. 양극성 장애를 갖고 있는 루이슨은 종종 그녀를 미치도록 사랑하는 오르소를 화나게 만든다. 오르소는 둘의 사랑이 결국 좋지 않게 끝날 것이라고 느끼고 있지만, 그렇게 믿고 싶지 않다. 어느 날, 루이슨이 사라지고, 오르소는 충격으로 삶의 모든 것이 무너진다. 좌절한 오르소는 고민 끝에 루이슨의 쌍둥여 여동생, 마라에게 전화를 걸게 되는데… 모호해지는 그들의 관계 속에서 오르소는 자신이 원하는 것을 찾을 수 있을까?