지환은 다음 소설을 위해 떠난 여행에서 소설가이자 오래된 친구인 한성을 만난다. 그를 따라 기묘한 계곡으로 들어간 지환의 눈 앞에서 한성은 사라지고 정체불명의 노트 한 권을 만난다. 조금씩 밝혀지는 한성과 지환의 관계. 비밀의 책이 숨긴 그들의 과거.