남부의 작은 마을, 실로. 어린 시절부터 조지아라는 한 여자아이를 동시에 사랑하는 형제, 카인과 크리스찬... 이 비밀스러운 삼각관계에 던져진 페이드와 그레이스... 이 5명의 친구는 지독한 사랑과 증오 속에서 점점 더 복잡한 관계의 소용돌이에 얽히게 된다.