춘추전국시대 진나라의 황제 진원공은 황후의 모함으로 인해 후궁에게서 태어난 아들 중이를 신분을 박탈한 채 이웃나라로 보낸다. 장성한 중이는 아버지이자 황제인 진원공의 부름을 받아 진나라의 황자로 복귀해 형제들과 황위를 다투며 그를 끌어내리려는 암투 속에서 살기 위해 황제의 재목임을 증명해야하는데…