승진 시험에서 탈락한 주성성은 서장의 지시로 잃어버린 권총을 찾기 위해 고등학생으로 위장한다. 죽기보다 싫은 학교생활에 환난을 느끼던 찰나, 천사같이 착한 상담 교사 하 선생에게 첫눈에 반한다. 미리 학교에 위장 잠입을 하고 있던 달 아저씨를 파트너로 삼아 권총의 행방을 쫓다 무기 밀매를 계획하는 깡패 대비의 계획을 알게 되는데…