영화를 사랑하는 이들이 모인 ‘날리우드’, 이곳은 꿈의 시작점! 영화 감독을 꿈꾸는 ‘진’과 배우를 꿈꾸는 ‘나탈리.’ 가슴은 뜨겁지만 아직 피어나지 못한 두 사람에게 젊은 천재 영화 제작자 ‘폼포’가 손을 내민다. 하루 아침에 대작 ‘마이스터’의 감독과 주연을 맡게 된 ‘진’과 ‘나탈리’. 불안한 두 사람과 달리 ‘폼포’는 자신만만하기만 한데... 과연 영화 ‘마이스터’는 무사히 완성될 수 있을까?