배우가 꿈이었던 게이 청년 러셀은 드래그 퀸으로 새로운 분야에 도전하려고 했지만 애인인 저스틴이 이를 반대하자 무대를 포기하고 할머니 집으로 향한다. 러셀은 치매에 걸려 혼자 사는 할머니를 보고 당분간 할머니를 돌보며 함께 지내기로 한다. 한편, 할머니 집 근처 술집을 찾은 러셀은 다시 여장을 하고 춤을 선보이는데…