야쿠자 두목 사토는 대도 당걸에게 자신의 일기를 찾도록 의뢰한다. 그러나 당걸에게 줄 대금은 사토의 애인인 제니가 들고 떠난 뒤였다. 홍콩 경찰 나굉달은 애인 샌디와 오키나와에 여행을 왔다가 당걸의 정체를 눈치챈다. 나굉달은 당걸을 체포하기 위해 자신의 정체를 감추고 그에게 접근하는데...