오양직, 수지도, 럭키는 의형제다. 셋은 지도의 사촌 진류를 도와 대만 삼합회 사이에 위조된 미국 달러를 거래하게 된다. 하지만 이는 진류의 함정이었는데, 그 결과 럭키가 체포되고, 나머지는 탈출하여 홍콩행 배를 탄다. 하지만 배 안에서 더욱 복잡한 일들이 기다리는데…