1939년 겨울, 일본군 점령하의 중국 산둥성의 린청 역. 열차 수리를 관리 · 감독하는 ‘홍’은 철도 노동자들과 함께 지하 저항군을 결성하여 이곳을 지나는 적의 군수 열차를 습격한다. 한편, 이어지는 습격 피해로 만주에서 파견된 고위 관료 ‘후지와라’는 비밀리에 저항군 색출 작전을 펼친다. ‘후지와라’의 서슬 퍼런 감시에도 ‘홍’은 동지들을 위해 무기를 탈취하려는 계획을 세우는데...