미국에서 나비 유전자를 연구하는 멕시코인 생물학자 멘델은 어릴 적 겪은 트라우마로 인해 밤마다 악몽을 꾸며 힘들어한다. 그를 사랑했던 할머니가 돌아가시자 어쩔 수 없이 멕시코를 찾아가고, 그곳에서 전혀 반가워하지 않는 형과 어릴 적 친구들을 만나게 된다.