아딩과 아궈는 어려서부터 함께 자라 형제 같은 친구다. 아궈는 국제 경찰로 복무한 후 홍콩으로 돌아오고, 홍콩 암흑가 조직원이 된 아딩과 반갑게 재회한다. 아딩은 우연히 만난 여인 베티와 사랑에 빠지며 조직원 생활을 정리하려고 하지만 조직 보스의 계략으로 마약 거래에 연루되고 마는데...