천산동모와 이추수는 사형인 소요자를 서로 사랑하는 연적사이지만, 무공을 배우면서 서로를 이해려고 노력한다. 천산동모는 무공을 익히지만, 무공의 약점은 30년마다 어린아이로 돌아가는 것인데…