북송 말기, 80만 금군을 호령하던 교두 ′임충′은 태위에게 밉보여 억울한 누명을 쓰고 창주로 유배당한다. 한편 육겸은 죄인 임충을 호송하는 관리 설패와 동초를 돈으로 매수해서 임충을 몰래 없애라고 지시한다. 하지만 임충에게 충성을 맹세한 설패와 동초가 임충을 없애려는 순간, 갑자기 스님 노지심이 나타나는데... 류신의 감독의 수호지 시리즈, 그 두 번째 이야기가 펼쳐진다!