사립탐정 필립 말로우는 의뢰가 많지 않아 라디오에서 흘러 나오는 안타 기록이나 세는 일로 시간을 보내는 따분한 일상을 보낸다. 그러던 어느날 은행 강도로 7년의 복역을 마친 무스로부터 오래전 연락이 끊긴 애인 벨마를 찾아달라는 의뢰를 받게된다.