아버지 데이모스 모로 박사와 하루 24시간 광대 분장을 하고 다니는 아들 트린쿨로, 자신의 인형과 대화하는 복화술사 아들 야누스, 아버지의 애정을 둘러싸고 다투는 딸 비너스와 아들 아폴로로 이루어진 다섯 모로 가족은 영국 전역을 돌며 지하 세계에서 성인 관객용 공연을 펼친다. 하지만 공연이 펼쳐지는 커튼 뒤로는 단순한 오락 대신 사악한 일이 벌어지는데...