도시를 떠나 사막으로 캠핑을 간 매튜와 그의 여자친구 레이첼. 사막에 도착한 그날 밤, 레이첼이 흔적도 없이 사라지는 일이 발생하고 매튜는 유일한 목격자이자 용의자가 된다. 1년이 지난 어느 날 레이첼은 자신이 사라졌던 그 장소에 다시 나타나게 되지만 그녀의 모습은 어딘가 달라져 있는데...