오랜만에 개봉부를 나와 무림대회에 참가한 남협 전조는, 노인을 괴롭히는 방 태사의 아들을 혼내주던 백옥당을 만나 의기투합해 형제로 지내기로 한다. 전조가 황궁에서 검술을 선보이자 황제는 전조를 ′어묘′라 부르고, 이 소식을 들은 함공도의 오서는 전조와 한바탕 겨루려고 하는데…