근대화의 바람이 부는 청조 말 서양 열강국의 함대가 속속 들어오는 혼란의 시기에 조정은 서양인의 눈치만 보는 데 급급하고 미국의 사업가 잭슨은 중국의 젊은이들을 속여 미국에 강제 노역을 보내는 등으로 돈을 갈취한다. 황비홍은 관아로부터 청년 민단의 교관으로서 민정을 혼란시킨다는 오해를 받게 되고 민단의 누명을 벗겨주기 위해 사하에서 왔다는 부랑배들의 악행 증거를 찾기 시작한다. 서양인의 악행과 신무기에 맞서 자국민을 구해야 하는 황비홍. 하지만 변화하는 세상을 받아들이지도 거부할 수도 없는 상황이 그를 힘들게 하는데... 중국의 젊은이를 샌프란시스코에 값싼 노동자로 팔아치우고 있는 잭슨 일당의 나쁜 행위를 알아낸 황비홍은 이를 저지하기로 결심한다. 잭슨은 서양인에게 아부하는 중국 건달들을 모아 청년단을 없애버리려 하지만 의지의 청년단을 꺽는대는 역부족이었다. 황비홍은 중국의 젊은이들이 잡혀있는 잭슨의 배에 쳐들어가 악덕 상인과 잭슨의 무리를 상대로 격렬한 싸움을 벌인다. 그들이 가지고 있는 신무기는 맨손하나로 싸워야 하는 청년단원들에게 공포와 꼭 이겨야한다는 결의를 다지게 하는데...