1927년 헐리우드, 최고의 인기를 누리던 무성영화계의 스타 조지는 유성영화라는 새로운 트렌드에 적응해야 한다는 주변의 이야기를 무시한다. 하지만 그의 예측과 달리 유성영화의 등장은 순식간에 모든 것을 바꿔놓고 조지는 새로운 배우들에 밀려 어느덧 사람들에게 잊혀져 간다. 한편 신인 시절, 그의 영화에 엑스트라로 출연하며 조지와 운명적인 만남을 가졌던 페피는 인기 여배우가 된 뒤에도 그를 몰래 도우며 곁을 맴도는데...