어사 오작 초초와 안군왕 소근유가 부부의 연을 맺은 지 3년. 당나라와 남조의 접경지대에서 벌어진 연쇄 실종 사건과 남조 왕자 우진안의 등장으로 양국의 갈등이 일파만파 번져간다. 초초와 소근유는 삼법사 동료들과 함께 사건의 배후에 숨겨진 거대한 음모를 추적하며, 당나라를 뒤흔들 거대한 진실과 마주하게 되는데...