평온한 일상으로 돌아간 마을. 여전히 덜렁대고 울보인 우사기는 친구들과 마모루, 치비우사와 일상을 보낸다. 하지만 평화롭게 보이던 이 마을에 새로운 결투의 징조가 보이기 시작한다. 그건 몇 세기 만에 일본에서 관측된 개기일식 날에 시작되었다. 달이 태양을 가로막고 완전히 어둠에 싸이는 대자연의 흥분이 끝날 무렵 거대한 텐트가 나타난다. 갑자기 나타난 의문의 텐트는 서커스단의 텐트였다. 알고 보니 이 서커스단이 바로 세일러 전사들에게 새로운 적이 되는 '데드문'의 아지트였다. 무슨 이유인지 페가수스를 찾아 세계 정복을 꿈꾸는 '데드문'과 세일러 전사들의 새로운 싸움이 시작되려고 한다.