진국 대장군의 여식 송미미는 조국을 멸망시키고 아버지를 죽인 량국의 3황자 온지연에게 원수를 갚기 위해, 그의 여동생 온유의 신분으로 입궁한다. 량국 7공주였던 온유는 오랜 세월 진국에서 볼모로 지냈던지라, 그녀의 얼굴을 아는 사람이 없었던 것. 대외적으로는 오라비와 누이인 두 사람 사이에 왠지 모를 기묘한 분위기가 감돌고, 송미미는 온지연과 황위 다툼을 하던 5황자 온지백과 손을 잡고 복수의 칼날을 간다. 그러나 송미미의 마음은 자꾸만 온지연에게로 향하고, 온지연 역시 온유가 송미미라는 사실을 알게 되면서 두 사람의 기구한 인연은 점점 꼬여만 가는데...