자신의 의지와 상관없이 무기로 변신하는 능력이 발현된 중학생 츠구미는 사무전에 입학하여 타타네 메메와 아냐 헵번을 만나 친구가 되고, 셋은 기숙사에서도 룸메이트가 된다. 낫 클래스에 들어간 츠구미는 자신의 진로를 고민하고, 사무전 생활에 적응하며 점점 성장해 간다.