연왕 주체는 명나라 황제 주원장의 넷째 아들로 북평 지역을 지키는 책임자이다. 어려서부터 뛰어난 담력과 끈기를 가지고 있었고 형제 중 가장 뛰어났지만, 첫째가 아니라 황위와 거리가 멀었다. 태자가 갑자기 사망하게 되고 주원장은 태자의 아들 주윤문을 황태손으로 임명하고, 연왕 주체가 설 자리는 점점 좁아지는데…