얼른 커~다란 어른이 되고 싶었던 아기 하마 '맘보' 어느날 알록달록 마법 버섯을 조금 먹었을 뿐인데…덩치가 왕! 커졌다 커다래지고 싶은 소원을 이뤘단 기쁨도 잠시, 너무 커대한 몸으로는 친구들과 놀 수도, 엄마와 꼭 끌어안고 잠들 수도 없단 사실을 알게 된 맘보! 마법을 풀기 위해서는 마녀 '바바야가'를 찾아가야만 한다. 다시 작아지고 싶은 '맘보'는 친구들과 커~다란 모험을 떠나기로 하는데…