신비로운 여인과의 관계가 시작된다! 가난한 예술가 트리스탄은 영감을 찾기 위해 고군분투한다. 그러던 어느 날, 자신이 예술의 뮤즈라 주장하는 신비로운 여인 파라루만을 만나 그녀를 모델로 누드 작품을 그린다. 이후 트리스탄은 파라루만을 원하지만, 자신을 절대 만져선 안된다는 그녀의 경고에 전전긍긍한다. 과연 그녀의 정체는 무엇일까?