노산의 장문인 명허는 어느 날 불길한 꿈을 꾼다. 과거 노산의 조사가 만든 수심도법을 차지하기 위해 동문과 사부를 무참히 도륙하고 마도의 우두머리가 된 현진이 자신을 찾아오는 꿈이었다. 현진이 봉인을 깨고 다시 노산에 침입하려 한다는 예지몽이라고 판단한 명허는 현진을 막을 수 있는 유일한 사람인 수심도법의 후계자를 기다린다. 한편, 노산 도사가 되기 위해 요괴를 사냥하며 노산을 찾아다니던 왕생은 어느 날 꿈속에서 만난 노인에게 소요계라는 반지를 받는다. 그 반지가 수심도법의 후계자에게 주어지는 법계라는 걸 알게 된 왕생은 기쁜 마음으로 도사가 되기 위해 수련에 매진하는데...