아랍 5개국이 이스라엘의 국경을 전면 봉쇄한 1967년 4월. 이스라엘의 핵심 미라주 III 항공부대인 181대대는 작전에서 대대장을 잃고 지휘 부재의 위기를 맞게 된다. 이인자인 에이탄 대위는 자신이 승진할 거라 생각하지만 무모하지만 최고의 파일럿인 란 대위가 새 대대장으로 임명된다. 최고의 조종사인 란과 에이탄, 둘의 라이벌 관계는 극으로 치닫지만 국가의 전쟁위기 앞에 둘은 함께 싸우는 법을 배워간다. 1967년 6월 5일, '제3차 중동전쟁'의 시작을 알리는 미그기와의 공중전 '포커스 작전'이 시작된다.