가족, 친구들 그리고 전 연인으로부터 도망치듯 떠나온 페냐는 성전환 이후 새로운 삶을 살고 있었다. 어느 날 절친한 친구의 책 출판 기념 파티로 클럽에 갔다가 전 연인 존을 마주치고, 어색한 재회를 통해 두 사람은 다시 서로에게 끌리게 된다. 한편, 페냐의 아버지가 영주권 갱신을 위해 뉴욕으로 오신다는 소식에 또 다른 어색한 재회를 준비하게 되는 페냐. 엎친 데 덮친 격으로 이복동생 조이까지 페냐가 일하는 매장에 갑작스레 찾아와 함께 시간을 보내달라고 한다. 아버지를 공항으로 모시러 가야 하는 페냐, 그러나 옆에 짐 덩어리 같은 조이가 붙어 다니며 끊임없이 사고를 치고. 전 연인 존과의 어색한 관계 또한 페냐를 괴롭게 하는데. 페냐는 과연 이들과의 사이를 전처럼 회복할 수 있을까?