몽골의 척박한 사회에서 살아가는 소년 제. 냉혹한 현실 속에서 성공을 위해 공부에만 몰두하던 제는, 마랄라라는 신비로운 소녀를 만나면서 새로운 세계를 발견한다. 마랄라와의 만남은 그에게 새로운 감각과 가능성을 열어주며, 제는 자신이 꿈꾸던 삶이 아닌 또 다른 삶이 존재할 수 있음을 깨닫는다. 몽골의 광활한 자연과 함께 펼쳐지는 이 영화는 성장과 발견, 그리고 희망을 이야기한다.