낙원전설이 전해져오는 서초도. 그곳은 북한해역의 외딴 섬으로 북한 해병들에 의해 어느 누구도 들어갈 수 없는 금단의 섬이다. 그러던 어느 날, 서초도에 한명의 잠입자가 발견된다. 잠입자는 ′낙원전설′에 언급되는 ′바깥세상′을 찾아 숨어들어왔다고 자백한다. 정작 섬을 지켜야할 북한 해병 조장이 잠입자에게 관심을 보이고, 조장과 잠입자는 대화를 나누며 가까워진다. 그러나 정치지도원을 비롯한 해병들은 대화가 무엇을 의미하는 건지 도무지 이해할 수 없다.