황제의 노여움을 산 황자 봉린은 멀리 쫓겨나고, 봉린을 연모해왔던 월쟁은 고된 수련을 하며 봉린에게 어울리는 여인이 되고자 한다. 8년 후, 봉린은 도성으로 돌아오지만, 황후는 자신의 아들이 후계경쟁에서 밀릴까 경계하면서 예측할 수 없는 궁중암투가 시작된다.